深入解析:美国之外还有哪些电商市场值得深挖?

雨果网作者:雨果网
2019-08-07 17:39:42

国际电商市场状况如何?

深入解析:美国之外还有哪些电商市场值得深挖?

世界各地的电商消费者都追求便利性、价值和速度,而且世界各地的电商企业都在不断改进技术。与此同时,许多公司正在利用跨境贸易,并正在建设快速交付所需的基础设施。然而世界各地的电商发展状况各有特点,本文将带你深入了解电商行业在各地区的发展状况。 

美国之外的电商发展状况如何?

毫无疑问,亚马逊是美国电商的大赢家,自线上零售的起始阶段开始,亚马逊就占据美国在线零售业的主导地位。截至2019年中期,亚马逊占据了美国电子商务销售额的一半左右,亚马逊通过其庞大的物流中心网络及其直销业务和第三方市场的优势,建立了明显的竞争优势。

亚马逊的市值在2019年初接近1万亿美元,早期投资者已从亚马逊的股份中获得巨额回报,但这意味着亚马逊市值飞速增长的日子可能已经结束。虽然美国其他电子商务公司的股票近年来表现也不错,如Shopify、Wayfair和Etsy,但投资者希望在快速发展的行业中寻找别人未曾注意到的股票。

印度、中国、拉丁美洲和非洲等地有大量的人口成为中产阶级、成为互联网用户、购买智能手机、进行网上购物,相比于实体店,网上购物带来了一系列优势。亚马逊是欧洲在线零售商的主导,2018年中期,亚马逊在西欧拥有约22%的市场份额,因此,投资者要投资新的电商公司时,往往会将注意力转向像中国这类的发展中国家。

这并不让人惊讶,因为发展中国家的大规模转型正在为电子商务创造巨大机遇。eMarketer估计全球电子商务销售额将从2018年的2.8万亿美元增长到2021年的4.9万亿美元,复合年增长率为20%。

据Forrester称,随着小城市的扩张和现代化,到2022年中国的在线零售市场预计将达到1.8万亿美元。印度是一个尚处于起步阶段的电商市场,并且在将来有望和中国一道成为世界两大经济体之一,其电商销售额预计将从2017年的385亿美元增长到2026年的2000亿美元,增长超过五倍。 

国际电子商务的增长趋势和机遇

许多发展中国家的GDP增长速度超过美国。国际货币基金组织预测,2019年中国GDP将增长6.3%,印度国内生产总值将增长7.3%,非洲将增长3.6%。相比之下,美国的预期增长仅为2.3%,这些数据将为这些国家带来增速超过美国的消费支出,消费支出也包括电子商务。

虽然美国基本普及了互联网,但放眼全球,情况则大不相同。数据显示,截至2019年5月,世界上只有56.8%的人口使用互联网,这一数字在2016年底为49.5%,而在世界上每个发展中地区,这一比例都低于70%。5G通信这类的技术创新正不断提升着智能手机技术,因此随着时间推移,互联网普及率将逐步上升,并将达到发达国家的水平。

随着越来越多的人迁移到城市,许多发展中国家的中产阶级也在快速增长,互联网和全球化提供了以前无法获得的就业机会,这为消费者提供了更多可用于在线购物等的可自由支配收入。

此外,技术进步也能够加速电子商务的发展。例如,无人驾驶汽车无需汽车驾驶员,能够降低交付成本,无人机甚至免除了对用于交付的车辆的需求,使得交付费用更加廉价,并使电商公司能为世界上部分道路和基础设施差的地区提供解决方案。人工智能也已用于提升仓储效率、加快挑拣包装流程,云计算则能帮助在线零售商轻松拓展不断增长的业务。

这些技术的出现以及智能手机的普及和更好的互联网连接将推动发展中国家电子商务的发展。 

全球各地电商发展的特点

美国以外的发展中国家的在线零售商遭遇到的挑战不尽相同,例如信用卡普及率不高,给在线支付造成阻碍,同时在发展中国家的许多地方,移动支付似乎跳过信用卡阶段,成为新的支付手段。同时互联网连接和运输网络的基础设施匮乏,贫困社区和农村地区的道路经常处于失修状态,因此最后一英里交付成为尤为突出的问题。据联合国报道,截至2016年,多达40亿人没有传统的家庭住址,给送货上门带来了相当大的障碍。

然而,这些挑战也为找到解决方案的公司提供了发展机会。MercadoLibre是拉丁美洲电商行业的主导,它建立了一个支付平台,可以说比起MercadoLibre的电商平台,其支付平台更多地造就了它今天成功。MercadoLibre支付业务一个关键的组成部分是MercadoPago Point,这是一种在线到线下的移动POS解决方案,允许商店和其他商家通过移动应用或预付卡接受包括分期付款在内的店内支付选项。这为没有银行账户或信用卡的客户提供了支付现金以外的方式。

总部位于尼日利亚的Jumia为这些挑战提出了创新的解决方案。为了让没有互联网接入的客户有机会浏览其商品,Jumia开设了可以浏览其网站的展位,展位除了提供在线零售服务外还提供酒店预订应用程序和Easy Taxi拼车服务。Jumia还开发了自己的销售团队JForce,通过平板电脑走街串户,发展客户关系并接受订单,由于大多数客户无法以电子方式付款,因此司机会以货到付款的形式收款。 这些创新和个性化的策略使Jumia在非洲这个巨大的新兴市场中胜于其他竞争对手。 

全球主要地区的电商发展状况

拉丁美洲

人口:6.586亿(截至2019年7月17日)

国内生产总值:5.79万亿美元

互联网普及率:2018年为66.5%,高于2013年的48.4%

中产阶级家庭的百分比:2018年为25.8%,高于2008年的22.9%

值得关注的公司

拉丁美洲的电子商务有很多竞争对手,但对于投资者而言,其实只有一个选择:MercadoLibre。

MercadoLibre的股价说明了其价值。在过去的十年中,MercadoLibre的股价飙升了约2600%,因为MercadoLibre已经实现了强劲的收入增长,克服了该地区的挑战,如货币?;?、恶性通货膨胀、经济衰退和委内瑞拉的内乱,并建立了强大的竞争优势网络。

在其发展过程中,MercadoLibre不断投资产品和技术开发,以扩大其市场并增加新的业务,如支付服务MercadoPago以及物流服务Mercado Envios。

2018年MercadoLibre平台上拥有1080万卖家和3740万买家,通过网络效应创造了行业进入的门槛,因为买家和卖家往往被能为他们提供较多购物选择的平台吸引。平台强大的商业模式,使得运营商能够根据销售和交付收取费用和佣金,一旦交易规模足够大就能带来高利润。

MercadoLibre的支付业务受益于与MercadoLibre平台相同的网络效应和竞争优势。其移动POS解决方案MercadoPago Point等产品已将支付业务扩展到其在线平台范围之外,2018年,Point占据了平台外支付量的近一半。MercadoLibre在巴西的销售额占了大多数,通过移动POS设备和应用程序进行的支付已经超过MercadoLibre在线商家的两倍。

此外,其Mercado Envios物流业务加强了其平台与卖方的关系,并为MercadoLibre提供了另一种从平台业务中获取收入的方式。MercadoLibre过去一直处于盈利状态,但由于投资力度加大以及尝试向客户提供免费送货服务,因此在2018年报告亏损。随着越来越多的拉美人接触网络、成为中产阶级并开始进行网上购物,MercadoLibre的增长态势仍将保持较长时间。 

非洲

人口:截至2019年7月17日为13.2亿

国内生产总值:2018年2.2万亿美元

互联网普及率:截至2019年3月31日为35.9%

中产阶级家庭百分比:截至2018年为25%

值得关注的公司

由于互联网、监管机构和交通基础设施方面的挑战,非洲的在线零售市场不如其他大部分地区发达。即使像阿里巴巴和亚马逊这样的全球电子商务巨头也大多避开非洲市场。

然而,这为Jumia创造了机会,Jumia于2019年4月上市。在几家知名投资者的支持下,Jumia积极在非洲人口最多的尼日利亚以及非洲大陆的其他地方建立电子商务业务。

但Jumia仍是一家小公司,2018年的收入为1.360亿欧元。但随着非洲大陆接纳移动商务以及科技和物质基础设施的改善,它在非洲的投资可以获得丰厚回报。

与其他电子商务市场一样,Jumia的商业模式解释了Jumia为何能吸引到投资者,Jumia与MercadoLibre类似,拥有自己的物流和支付服务。

国际货币基金组织预测,到2023年,非洲的国内生产总值将以5.9%的复合年增长率增长,预计到2060年非洲中产阶级的数量将增加两倍,达到11亿,这使得Jumia在很长一段时间内仍将吸引投资者的注意力。

Jumia还没有盈利,可能需要数年才能建立规模并获取利润,但Jumia在非洲市场具有先发优势。 

印度

人口:截至2019年7月17日为13.7亿

国内生产总值:截至2018年为2.73万亿美元

互联网普及率:截至2019年3月31日为40.9%

值得关注的公司

在所有发展中国家中,印度拥有投资者再熟悉不过的两家公司:亚马逊和沃尔玛。

亚马逊在印度从头开始建立业务,已在市场上投资50亿至70亿美元,采用其常用的长期投资策略,并为换取市场份额增长和收入增长而牺牲短期利润。

例如,亚马逊为Prime会员计划采取了激进的定价方案,该计划提供免费的两天送达物流服务和视频服务,一年收费仅为14.50美元,比全球任何其他地方都便宜。

在许多方面,亚马逊在印度市场似乎都具有优势。亚马逊的视频流媒体服务将吸引超过1亿讲英语的印度人,使其成为仅次于美国的第二大英语国家,亚马逊运营电商平台的经验是额外的优势。在印度,外国公司要是在当地没有合作伙伴则无法作为直接实体零售商开展业务。此外,印度人口密集,平均交货距离比美国短、零售业高度分散,这意味着亚马逊几乎不需要与任何大型且有竞争力的印度公司抗衡。

另一方面,沃尔玛在印度采取了不同的策略。沃尔玛不愿意将电子商务市场拱手让与亚马逊,沃尔玛于2018年5月收购了Flipkart的多数股权,以160亿美元的价格收购了Flipkart。当时,沃尔玛表示,Flipkart收入达46亿美元,商品销售额达75亿美元。

亚马逊和沃尔玛对印度电子商务的关注是印度市场潜力的明显标志。根据联合国的数据,预计印度将在五年内超过中国成为世界上人口最多的国家,渣打银行预测印度的GDP在2030年可能会超过美国,尽管有些人对这一预测和印度的GDP估计存在争议。德勤印度认为,由于手机交易的爆炸性增长,印度的电子商务销售量飞速增长,2016年到2018年增长了15倍,且印度年轻一代也正在接受电子商务。

如果这些预测成真,亚马逊和沃尔玛将获利匪浅。 

投资机会丰富

在拉丁美洲和非洲等地,MercadoLibre和Jumia是两个比较好的选投资择。而在印度,市场上则没有纯电商公司,印度市场将在未来几年成为亚马逊和沃尔玛业务的重要部分。

在国际上进行电商投资风险更大,因为投资者需要担心关税、货币?;?、内乱以及缺乏基础设施等问题,但海外投资也有可能带来更大的回报,从GDP可以看出这些国家的增长率高于美国。更多消费者进入网络、成为中产阶级、以及基础设施建设改善,使得在线购物和交付变得更为便捷,这将进一步推动这些国家的增长。

(编译/雨果网 陈杰)

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